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越南市場概況

禮拜六 - 17/12/2016 20:20
越南在東盟十國中是第六大經濟體,位於菲律賓之後,領先緬甸。越南的服務業、工業及農業分別佔GDP的44%、39%及17%。該國主要的工業及服務業有製造業、採礦業、建造業、房地產和金融。
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主要經濟指標

表: 主要經濟指標 (越南)
 

最新發展

  • 2016年首9個月,越南經濟按年增長5.9%,較2015年同期的增幅6.5%放緩,這與該國採礦業衰退及農業增長減慢有關。
  • 2016年10月,越南的消費物價按年上升4.1%,其中以保健產品及藥物的價格上升最多。
  • 2015年7月,越南把「負面清單」納入招商引資的政策中,除卻6個禁止範疇外,其他領域皆允許外資企業經營。
  • 2016年首9個月,香港是越南第三大外商直接投資來源地,投資額約8.437億美元。
  • 越南是中國—東盟自由貿易區的一部分,並已與中國內地及香港等逾60個國家及地區簽訂避免雙重徵稅協定。
  • 2016年首9個月,越南出口按年增長6.7%至1,282億美元,而進口則上升1.3%至1,254億美元,因此錄得約28億美元貿易盈餘。
  • 2016年首9個月,香港對越南的出口按年下跌8.1%至66億美元,同期進口則上升9.0%,達51億美元。

經濟現況

經濟

越南在東盟十國中是第六大經濟體,位於菲律賓之後,領先緬甸。越南的服務業、工業及農業分別佔GDP的44%、39%及17%。該國主要的工業及服務業有製造業、採礦業、建造業、房地產和金融。

2016年首9個月,越南經濟按年增長5.9%,較2015年同期的增幅6.5%放緩。這主要是由於越南採礦及採石業衰退,加上農業受到湄公河三角洲長期乾旱及土地鹽化影響,令增長減慢。2016年首9個月,越南工業錄得7.5%的穩固增長,其中製造業更有雙位數增幅。同期服務業亦上升6.7%,主要由批發及零售貿易所帶動。國際貨幣基金組織預期,越南2016年全年經濟增幅約為6%,這已考慮到越南農業備受打擊、外部需求下降,以及全球普遍收緊財政政策的連鎖效應等因素。

鑒於2013年GDP增長減慢,通脹亦見放緩,越南採取較為寬鬆的貨幣政策,以支持經濟增長。2012年2月至2014年3月間,越南國家銀行9次調低基準利率,現時保持在6.5%水平。2016年10月,越南的平均消費物價按年上升4.1%,其中以保健產品及藥物的價格上升最多。

越南政府於過去數年提高最低工資水平,2010年至2015年間,年均增長率為18%。全國工資理事會宣布,從2017年1月起把最低工資提高7.3%。這增幅較2016年的12.4%為低。盡管如此,河內及胡志明市的最低工資將增加至每月約166美元。根據越南勞工部公布的《最低工資調整路線圖2020》,到2020年,包括河內及胡志明市在內的一線地區最低工資約為480萬越南盾(約213美元)。

經濟調整

根據越南在2013年通過的《2013至2020年經濟結構調整總體規劃》。政府的優先任務是在公共投資、銀行及國有企業等方面進行結構調整。透過全面或部分私有化政策,政府定下目標於2015年前把國有企業數目減半至690家,於2020年則減至200家。至於推行私有化計劃的432家國有企業,已經私有化的國企由2014年的143家增加至2015年的182家,但仍未達到2015年的官方目標,即289家。該國政府準備出售的國有企業包括越南最大上市公司越南乳業股份公司(Vinamilk),以及兩大啤酒生產商西貢啤酒(Sabeco)和河內啤酒(Habeco)。

為加快銀行體系重整,越南政府允許外國投資者在當地銀行增持股份。2014年起,外國策略性投資者在當地銀行的持股上限由15%放寬至20%。2015年6月,當局宣布,進一步放寬外國投資者在越南上市公司的股權上限。2015年9月起,外國投資者在大部分越南上市公司的持股比例可以增加至100%,只有少數敏感行業如銀行及國防除外。

對外貿易

2016年首9個月,越南出口按年增長6.7%至1,282億美元,進口則按年上升1.3%至1,254億美元,錄得約28億美元貿易盈餘。進口大增主要是對電話和零件,以及電子產品、電腦及零部件的需求上升所致。

2015年,電子產品佔貨物總出口29%。當中,電話及相關部件出口較2014年增加30%至306億美元,主要由外商投資的製造業所帶動。2015年,美國、歐盟、東盟、中國、日本及韓國是越南主要的出口市場。

2015年,主要進口產品包括機器、設備和零件,以及電子產品、電腦和配件。在進口機械設備中,大部分與出口的組裝貨品有關。中國是越南最大的進口來源地,其次是韓國、東盟、日本,歐盟以及美國。

投資政策

越南大力吸引各個領域的投資,重點是基建項目、高科技產品製造(生物技術、資訊科技、機械工程)、研發、教育及培訓。符合條件的項目可獲降低企業所得稅、減免稅項、降低地租,以及豁免進口關稅等投資優惠。有關越南的投資環境及法規詳情,可查閱越南外國投資局(Foreign Investment Agency)網站。

2015年7月,越南把「負面清單」納入投資政策中,目的是進一步放寬外商直接投資的規例。根據新規定,外資企業獲准在所有領域經營,除卻6個禁止範疇,例如特定藥物和化學品,以及受當地法律或國際瀕危物種貿易公約保護的野生動植物。此外,清單上有條件開放的行業由391個減到267個。

鑒於多家外資工廠在2014年5月的反華暴亂中遭到破壞,越南政府向受影響企業提出多項補償措施,包括減免稅項及免除地租等。據報道,隨著工業區加強保安,多家企業已恢復營運。外國投資者的信心一度備受打擊,現已逐漸恢復,對越南的營商環境及經濟潛力仍感樂觀。

外商投資

越南的出口增長顯著,主要由外商直接投資所推動。越南工業貿易部表示,2015年,外商直接投資企業佔越南總出口達71%,該國出口的電話、電子產品及電腦和部件幾乎全部來自外資企業。

2015年,越南招引了逾2,000個核准外商直接投資項目,註冊資本總額為156億美元,較2014年微跌0.4%。韓國是越南最大的外商直接投資來源地,註冊資本總額為27億美元,其次是馬來西亞、薩摩亞、日本以及英國。2015年,中國內地在越南投資的註冊資本總額為6.655億美元。

2015年,越南吸收外商直接投資最多的行業是製造業及加工業,佔總額的67%,其次是電力、氣體、熱水和蒸氣生產及分配、空調(12%)以及房地產(11%)。

表: 外商直接投資的主要來源地
 

貿易政策

2007年,越南成為世界貿易組織的成員。除在出口市場面對較少限制和較低關稅外,隨著越南下調進口關稅,該國製造商也可購入更便宜的原材料和半製成品。

越南加入世貿組織後,承諾大多數產品的關稅稅率從零到50%不等,但是,紡織品、汽車和摩托車的關稅仍然很高,而某些敏感產品如雞蛋、煙草、糖和鹽,則受關稅配額限制,即超過配額的數量,關稅較高。

作為世貿成員,越南受惠於世貿《紡織品及服裝協議》。根據該協議,世貿成員之間的紡織品及服裝進口配額分階段解除,2005年起全部取消。

2009年,越南履行入世承諾,允許外國投資者經營外商獨資零售業務。此前,外國公司若要進入零售市場,必須與當地公司成立合資公司。

中國—東盟自由貿易區成員

中國—東盟自由貿易區(CAFTA)於2010年正式成立,以其19億人口計算是世界上最大的自由貿易區,GDP總計超過7.7萬億美元,貿易總額達4.8萬億美元。在CAFTA的框架下,到2015年,越南將取消90%對華貿易貨物的關稅,而包括紡織品在內的餘下10%則列入敏感項目清單,進口關稅降速較慢。越南與中國的雙邊貿易額,於2015年急增14.6%至958億美元,預計2016年將達1,000億美元。

自由貿易協定

越南是東盟成員國,積極推動區域經濟融合,特別是採取措施以配合於2015年12月正式成立的東盟經濟共同體(AEC)。2015年5月,越南分別與韓國及歐亞經濟聯盟(EEU)簽署自由貿易協定,並於2015年8月與歐盟就自由貿易協定達成協議。此外,越南是參與跨太平洋夥伴關係協定(TPP)談判的四個東盟成員國之一。這項貿易協定共有12個成員國參與,目的是促進成員國之間的市場開放及自由化。跨太平洋夥伴關係協定已於2016年2月簽署,有待簽署國確認,但美國候任總統特朗普揚言於2017年1月就任後將廢除該協定。

越南已與超過60個國家/地區簽訂避免雙重徵稅協定,包括澳洲、法國、德國、日本、韓國及中國。該國於2014年與香港達成全面性避免雙重徵稅協定,在2015年生效。

香港與越南的貿易

2016年首9個月,越南是香港第五大出口市場。香港對越南的總出口按年減少8.1%至66億美元。主要出口產品包括電訊設備及零件(佔19.5%)、其他肉類及食用雜碎(新鮮,冷藏或冷凍)(7.2%),以及半導體及電子管(6.6%)。

同期,香港從越南的進口按年增長9.0%,達51億美元。主要進口產品包括半導體及電子管(佔43.6%)、電訊設備及其零件(22.9%)以及鞋履(3.7%)。

表: 香港與越南的貿易
 

越南在香港的經濟活動

香港入境事務處數字顯示,截至2016年10月,有5,886名越南人在香港居住。此外,2016年首9個月,訪港的越南旅客共有45,594人次,按年下跌0.1%。

更多資訊

關於「一帶一路」沿途國家的詳情,包括當地經濟和投資環境、稅務及其他與投資營商有關的重要事項,請參閱一帶一路:營商指南。

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